Il complesso rapporto tra mercati e realtà
I mercati non prevedono il futuro, ma attribuiscono probabilità a diversi scenari. Per questo, a volte, reagiscono in modo diverso da quello che ci aspetti
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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.
Chi sono
Dal 2017 mi occupo di gestione e pianificazione del risparmio con l'obiettivo di individuare i prodotti e i servizi finanziari più adatti alle richieste del cliente, attraverso un'attività di monitoraggio sui portafogli e di continuo aggiornamento sui cambiamenti dei mercati finanziari, garantendo così consulenza e servizi continui.
Competenze specifiche:
- Pianificazione finanziaria
- Analisi degli investimenti
- Gestione del rischio
- Contabilità
- Gestione del portafoglio
- Modellazione finanziaria
- Analisi dei dati
- Pianificazione fiscale
- Allocazione degli asset
- Conoscenza di software finanziari quali Bloomberg, Quicken e Microsoft Office Suite.
Ho esperienza nel fornire ai clienti indicazioni su investimenti, piani pensionistici, pianificazione immobiliare, assicurazioni e valutazione del rischio.
L'attività di consulenza sui prodotti finanziari, quali fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni e rendite fornita ai clienti è basata su una serie di strategie così da ridurre le imposte e massimizzare le performance degli investimenti, revisionando e proponendo modifiche con l'obiettivo di perfezionare le prestazioni del portafoglio. Partecipo a conferenze e seminari e per rimanere aggiornato sulle normative e sulle leggi finanziarie.
Consulente finanziario qualificato
Le Certificazioni
che ho conseguito
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 898 in data 27/03/2018
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000695385
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
Diffondo cultura finanziaria
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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